400 8877 001處方藥行業市場全面市場深度分析
時間：2023-09-01 10:38:00 閱讀：2002 整理：武漢市場調查公司
處方藥作為我國醫藥行業重要的細分領域，占據我國藥品銷售市場絕大部分份額，隨著居民對于健康意識的不斷加深，醫藥行業對于國家發展的重要性也在持續提升，國家和各級政府相繼出臺各項政策，扶持和助推醫藥行業高質量發展。近年來，我國醫療衛生機構的診療人數總體上保持增長的態勢，居民人均醫療保健支出也呈現出逐年增長的態勢。2021年我國醫療衛生機構診療人數共計847203萬人次，較2020年增長了9.44%;我國居民人均醫療保健支出費用共計2115元，較2020年增長了14.76%。
近年來，隨著我國對于醫藥行業的投入力度不斷加大，醫護人員隊伍持續擴大，執業(助理)醫師人員數也在不斷增長。2021年我國執業(助理)醫師人員數共計429萬人次，較2020年增長了4.89%。隨著處方外流有關政策的接連落地，這一新興形態也得到快速發展，預計到2023年基層醫療和社會藥房的市場規模將增長到3639億元、1800億元左右，相比2020年，分別增長了26%、74%。未來隨著處方外流制度的不斷完善，院外醫療機構、藥房等地的市場規模還將得到進一步提升。
為進一步提升企業競爭力，近年來，三家企業圍繞醫藥有關領域，持續加大研發費用的投入，不斷豐富產品種類，依托重點研究中心和制造基地，提出提升研發實力，推動處方藥行業高質量發展。華潤三九立足于醫藥行業，重點布局CHC健康消費品業務和處方藥業務，處方藥業務作為公司的發展業務，同時在腫瘤、消化、兒科、骨科、抗感染等多個領域積極布局，加快業務轉型，持續提升市場份額;深入挖掘現有產品的潛力，推進布局二級及以下億元、社區診所、基層衛生院等，同時加強學術推廣，培育新產品形成新增長點。
西方發達國家對藥物實行處方藥和非處方藥已經20多年，且制度已經非常完善。僅美國非處方藥就高達3.5萬余種，出現疾病用非處方藥治療的人數比找醫生治療者多4倍，而且高達92%的病人對非處方藥療效滿意。大病到醫院找醫生，小病到藥店購藥治療，體現出極大的優越性。
但目前尚未實行處方藥和非處方藥制度，加之大眾對這方面知識了解不夠，抗生素、安眠藥等許多絕對屬于處方藥使用的藥物，在藥店可隨意買到，這在眾多需要國際接軌方面是極大的缺陷。對藥品實行處方藥和非處方藥管理，不但能保證用藥安全、有效，而且還有利于節約衛生資源，提高大眾自我保健意識，對推進現階段公費醫療制度改革都大有益處。
天眼查專業版數據顯示，截至2021年4月19日，我國現有近7000家經營范圍含“電子商務、醫藥、健康”，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的電子處方相關企業。從地區分布來看，上海市的電子處方相關企業數量最多，有約3400家，占比45.6%;其次是廣東省，有約2000家，占比27%;湖南省有超過600家相關企業，位居第三。
2022年9月1日，國家市場監管總局發布《藥品網絡銷售監督管理辦法》，明確處方藥網絡銷售管理，對處方藥網絡銷售實行實名制，并按規定進行處方審核調配;規定處方藥與非處方藥應當區分展示，并明確在處方藥銷售主頁面、首頁面不得直接公開展示包裝、標簽等信息;通過處方審核前，不得展示說明書等信息，不得提供處方藥購買的相關服務，意在強調“先方后藥”和處方審核的管理要求。新規于2022年12月1日起施行。
這也讓持續多年的處方藥網售是否放開有了結論。消息一出，立即引發市場反應。9月2日收盤時，阿里健康、京東健康分別上漲1.36%、0.66%，同花順醫藥電商板塊，藥易購、漱玉平民等多只個股上漲超2%。
在藥品銷售市場，處方藥一直占據絕對大頭。公開數據顯示，從2015年到2020年，中國在線零售處方藥銷售額年復合增長率為53%，其中，從2019年到2020年的增速更是達到了79%，2020年市場規模達到250億元左右。
《辦法》第九條規定，藥品網絡零售企業應當與電子處方提供單位簽訂協議，并嚴格按照有關規定進行處方審核調配，對已經使用的電子處方進行標記，避免處方重復使用。不難看出，電子處方外流將成為常態。艾美仕市場研究公司(IMS)的一項數據顯示，2015年處方藥市場三大渠道(醫院、零售藥店、第三終端)占比分別為77%、10%、13%。預計未來10年，零售藥店的市場規模占藥品終端市場的比例將不斷增加，到2018年，處方藥外流將為零售藥店帶來超過2500億元的增量。另有數據顯示，2018年處方藥外流規模將至1600億元，到2020年自院內向院外遷移的處方藥總量有望近萬億元。
近年來，我國醫療衛生機構的診療人數總體上保持增長的態勢。2020年受疫情居家隔離的影響，外出到醫療機構就診的人數極大減少，2021年國內疫情得到有效管控，醫療衛生機構診療人數開始攀升，據中國衛生健康統計年鑒數據顯示，2021年我國醫療衛生機構診療人數共計847203萬人次，較2020年增長了9.44%。前往醫療機構就診的人數持續增長，推動我國醫療機構的各項設施和配套行業持續發展，拉動處方藥行業進一步完善和優化。
據悉，醫藥電商賽道可根據其面向的上下游與商業模式分為B2B、B2C、O2O三大類。目前醫藥電商市場B2C的主要玩家包括阿里健康、京東健康、1藥網、360好藥、好藥師、藥房網等。近年來，醫藥電商平臺增量明顯，處方藥銷量增速快。據數據，上半年，醫藥電商B2C市場規模達到707億元，同比增長25%。受618電商促銷帶動，當月銷售額同比增長26%。其中，處方藥電商銷售額同比增長51%，增速為各細分品類最高。
《辦法》同時給出了“禁售”名單，即疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品等國家實行特殊管理的藥品不得在網絡上銷售。
處方藥行業市場分析
近5年來，我國電子處方相關企業數量持續高速增長，2019年新增相關企業超2500家，增速達到53.96%，為歷史新高。公開數據顯示，我國處方藥市場占藥品終端消費市場85%的份額以上，但基本 80%左右通過醫院渠道銷售。對比美國，從醫院渠道銷售的處方藥占比僅40%。目前網上藥店占全部醫藥市場比重僅10%，隨著醫藥分家的推進，處方藥外流規模約為4000億-5000億元，其中零售市場規模約3000億元。
處方藥雖然副作用較大，但是對于癥狀療效快，在國際上得到廣泛的應用，我國是人口大國，對于藥物的需求量較大，我國處方藥行業起步較晚，但發展至今已形成了一定的市場規模。市場預計，處方從醫院外流一年可帶來5000億元的市場規模。現在，政策鼓勵互聯網醫療機構開具電子處方，或將帶來網絡銷售處方藥市場的井噴。
保障藥品供給是發展處方藥行業重要的舉措之一，2022年以來，國家各部門相繼出臺了各項有關短缺藥品采補等相關的政策。2022年11月衛健委聯合中醫藥局和疾控局，共同出臺了《關于印發“十四五”全民健康信息化規劃的通知》，提出優化短缺藥品多源信息采集和供應業務協同應用系統建設，有效提升檢測預警、分析研判、應對處置的綜合能力，不斷健全短缺藥品保供穩價長效機制。2022年8月，工信部、衛健委等四部門聯合印發了《關于加強短缺藥品和國家組織藥品集中采購中選藥品生產儲備檢測工作的通知》，指出短缺藥品和集采中選藥品生產企業是生產儲備檢測信息報送的第一責任人，要建立健全檢測信息報送工作制度等。2022年1月工信部、發改委等九部門共同出臺了《關于印發“十四五”醫藥工業發展規劃的通知》，提出以基本藥物、兒童藥品、急搶救藥品等為重點，完善易短缺藥采購支付政策，對符合條件的品種及時納入掛網采購，調動企業生產積極性。
醫藥行業是關系國計民生、經濟發展和國家安全的戰略性產業，也是建設健康中國的重要基礎。近年來，隨著我國城鎮化的持續推進，人口老齡化程度的不斷加深，人們對于健康的需求也在不斷提升，我國醫藥行業保持穩定向上的增長態勢。處方藥作為我國醫藥行業重要的細分領域，占據我國藥品銷售市場絕大部分份額，隨著居民對于健康意識的不斷加深，醫藥行業對于國家發展的重要性也在持續提升，國家和各級政府相繼出臺各項政策，扶持和助推醫藥行業高質量發展。
目前處方藥外流主要有三種模式在進行，一種是老百姓拿著醫院的處方自己到院外購藥，這種類型目前占絕大部分，屬于處方藥的自然外流。另外一種是DTP(Direct to Patient)模式，即制藥企業將產品直接授權給藥房做經銷代理，省卻代理商，患者在拿到醫院處方后就可以在藥房買到藥物并獲得專業的用藥指導。還有一種則是處方藥企業自己設立一支零售隊伍，專門把藥品進行零售化銷售。不少業界認識表示，未來這三種方式將各領風騷，各自會牽引一部分市場出來。
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