400 8877 001市場調研：長沙市文化娛樂產業發展現狀及應對策略
時間：2019-08-19 17:49:59 閱讀：6510 整理：長沙市場調查公司
文化娛樂產業發展現狀
近年來即使行業正在轉型，但是中國的文化娛樂產業市場增長率也是保持穩定。在未來五年中，其預計收入將以7.2%的復合年增長率增長1010億美元，并且達到3430億美元。其中互聯網視頻和互聯網廣告最具活力，相應的年均復合增長率預計為16.3%和11.8%。與此同時，數字化發展勢頭不減，數字化業務營收已經達到了行業總體收入的近60%。而且隨著數字技術的發展，廣告和消費者細分市場也將出現巨大的增長勢能。
長沙一直是文化產業集中的地區，近年來隨著文化產業的不斷發展，已經形成了自身特色。作為擁有“廣電湘軍”、“出版湘軍”、“演藝湘軍”等眾多文化資源的文化名城，文化產業一直是長沙的支柱性產業。2017年長沙文化產業實現總產出2864.4億元(按《文化及相關產業分類(2012)統計，下同》)，同比增長11%;實現增加值902.6億元，同比增長11.3%;文化產業增加值占GDP的比重為8.84%，較上年提高0.17個百分點，文化產業對長沙經濟貢獻處于全國省會城市前列，但與“十三五”規劃目標及北上深杭等先進地區相比仍有差距。此外，長沙文化產業還面臨產業結構待優化、新興領域引領不強等挑戰，文化產業大發展大繁榮任重而道遠。
國外文化娛樂產業發展現狀
2016年美國國際知識產權聯盟發布的《美國經濟中的版權產業:2016年度報告》顯示，2015年美國版權產業實現增加值2.1萬億美元，占GDP的比重達11.69%，遠超過金融保險業、健康和社會保障業等行業，成為美國第一大產業，2012-2015年版權產業增加值年均增長3.87%，遠高于美國GDP2.11%的年均增速。此外，版權產業對美國就業貢獻率為7.95%，音樂、電影、軟件及報紙四個版權細分行業海外銷售和出口額遠高于化學等其他行業，是美國輸出商品的最重要成分。
據《考試周刊》2016年第90期刊載的《日本文化產業發展的特點及啟示》一文，2015年日本文化產業占GDP的比重為10%。日本在120多個國家(地區)占有電視節目市場份額，掌握了全球8%以上的電視節目主導權，電影產品占全球票房的6%，唱片發行占全球市場的2%。此外，日本還是全球最大的動漫制作和輸出國，全球播放的動漫作品中60%以上出自日本，在歐洲達80%以上。日本動畫協會報告顯示，2016年日本動漫市場規模突破2兆日元，動漫作品年產量300部以上，制作了Kitty貓、哆啦A夢等全球影響廣泛的動漫人物形象和作品。
國內部分地區文化娛樂產業發展現狀
根據2018年北京市國有文化資產監督管理辦公室發布的《北京文化創意產業發展白皮書(2017)》，2016年北京文化創意產業增加值為3581.1億元，比上年增長10.1%;占GDP的比重為14.0%，比上年提高0.3個百分點。從規模以上文化創意企業發展情況看，2017年北京規模以上文化創意企業實現收入16196.3億元，同比增長10.8%，其中以軟件和信息技術服務(7015.8億元)、廣告及會展服務(1998.1億元)、文化休閑娛樂服務(1051.6億元)等為主的文化服務業占比超過七成。
2017年杭州文創產業實現增加值3041億元，同比增長19%;文創產業增加值占GDP的比重為24.2%，占比較上年提高1.2個百分點。其中數字內容產業實現增加值1870億元，同比增長28.5%，增幅實現了連續12個季度超過28%的高位運行;數字內容產業增加值占文創產業總規模的61.5%，占GDP的14.9%。近年來，作為中國數字閱讀大會的永久舉辦地，杭州數字內容產業強勢發展，躍居全國第一方陣，且連續三年獲得“中國十大數字閱讀城市”榮譽稱號。
長沙市文化產業發展特色
2017年長沙煙花產業增加值為226億元，占全市文化產業總規模的25%。已形成以金生花炮、復興煙花、恒信煙花、銀意煙花和熊貓煙花為核心的煙花爆竹產業集群。“瀏陽花炮”、“東信煙花”、“世紀紅煙花”、“慶泰煙花”、“官渡大圍山煙花”、“輝其煙花”、“牛石煙花”等7個品牌被認定為中國馳名商標，金生煙花被列為“中華老字號”名錄，40余家煙花企業商標獲得湖南省著名商標認證。此外，2010年8月開始的“橘子洲煙花”至今已燃放200多場次，每場時長20分鐘，平均每場吸引20余萬游客，成為展示“快樂長沙，宜游勝地”城市形象的重要載體，得到央視新聞聯播、國內外各大新聞媒體爭相報道，提高了長沙知名度和美譽度，已成為長沙城市新名片。
以湖南廣播電視臺、快樂陽光互動娛樂傳媒和中廣天擇為主的“廣電湘軍”不僅是長沙文化產業的重要組成部分，對全國廣播電視領域發展也起到重要作用。2017年長沙廣播電視服務業實現增加值59.1億元，同比增長15%;廣電業增加值占全市文化產業增加值的6.5%，是長沙文化產業中第四大細分行業。從產品影響看，湖南衛視的《天天向上》、《快樂大本營》兩檔老牌綜藝節目依然深受歡迎，湖南廣播電視臺制作的《青春集結號》、和光傳媒制作的《秋收起義》、芒果娛樂制作的《我們的少年時代》三部作品榮獲第31屆電視劇“飛天獎”優秀電視劇提名作品;2018年初湖南衛視打造的國內首檔原創聲音魅力競演秀《聲臨其境》首播當日獲得雙網收視第一佳績和全渠道零差評口碑。目前微博閱讀量26.1億，網絡播放量14億，豆瓣評分達8.3分，并得到《人民日報》《光明日報》等上百家媒體點贊。
從全國看，2016年全國出版業實現營業收入7366.1億元，同比增長20.9%，其中數字出版實現營業收入5720.9億元，同比增長29.9%。從全省看，2016年湖南省新聞出版業實現銷售收入422億元，利潤總額48億元。其中《經濟地理》等3種期刊入選“中國最具國際影響力學術期刊”，《中國有色金屬學報》《中南大學學報(自然科學版)》入選“中國國際影響力優秀學術期刊”，《時代郵刊》期發量位列全國郵發期刊第一名。
長沙市文化娛樂產業存在問題
(一)產業結構相對單一
從長沙文化產業發展構成看，以煙花鞭炮為主的低附加值的行業占比達四分之一，多媒體動漫游戲軟件開發、數字內容服務、廣告、建筑設計和其他專業化設計服務等高附加值的文化創意和設計服務業增加值為81.1億元，占全市文化產業增加值的比重僅為9%，北京為57.7%、上海為48%，杭州僅數字內容服務占比達61.5%。
(二)新興領域缺乏龍頭
從2017年長沙規模以上文化企業發展情況看，營業利潤過億的企業僅20家，僅占全部規模以上文化企業數的1.8%，超過八成企業利潤不足千萬 ，虧損企業占12%。從部分新興行業看，如廣告業，2017年長沙規模以上廣告企業中收入過億企業8家，僅1家企業收入超過10億元，北京擁有藍色光標(2017年收入109.6億元)、廣州有省廣集團(2017年收入112.9億元)和分眾傳媒(2017年收入120.1億元)、杭州有思美傳媒(2017年收入41.9億元)，此外在廣告創意設計方面，僅湖南順風傳媒一家企業相關作品入圍2017年第25屆中國國際廣告節金銀獎，北京、上海、廣州、杭州均有多家企業入圍。如動漫游戲領域，目前長沙有趣動文化、善禧文化和錦繡神州等20余家動漫游戲及相關服務企業上了一定規模(不含以教育服務為主的拓維信息)，全年實現營業利潤6848萬元，7家虧損，4家利潤不足百萬，動漫游戲精品較少，同期廣州奧飛娛樂和詠聲動漫、深圳騰訊游戲(動漫)、華強動漫、杭州玄機科技、北京若森數字、南京原力動畫等在全國范圍內具有重要影響力。
(三)上市文企效益不佳
從上市文化企業發展情況看，電廣傳媒、中南傳媒、天舟文化、拓維信息、中廣天擇和華凱創意6家上市文企年末擁有資產542.6億元，資產負債率為36.7%，較上年提高2.8個百分點，其中電廣傳媒、華凱創意資產負債率超過50%;全年實現營業收入221.1億元，同比增長3.4%，其中天舟文化、中廣天擇、華凱創意營業收入不足10億元;實現營業利潤19.6億元，同比下降34.5%，其中天舟文化、拓維信息營業利潤同比下降超過30%，電廣傳媒由盈轉虧;實現凈利潤16.9億元，同比下降42%。
意見建議
1. 加快內容產業投入，建設數字產業鏈條
隨著互聯網的快速發展，“內容為王”時代已然來臨。根據騰訊研究院報告，由網絡文學、網絡視頻、網絡動漫、網絡游戲、網絡音樂和網絡新聞媒體構成的互聯網內容產業迅速發展。在煙花、出版等傳統產業轉型升級的背景下，大力發展內容產業、打造數據經濟高地是長沙文化產業快速發展的跳板。一是發力網絡視頻產業，全力建設馬欄山視頻文創產業園。積極扶持芒果TV、中廣天擇等本土文創企業，大力推進愛奇藝、騰訊、優酷、百度、今日頭條(擁有西瓜視頻、抖音)等企業視頻業務落戶馬欄山;二是重構動漫游戲業，大魄力打造“動漫湘軍”“游戲湘軍”。依托湘江新區中電軟件園、國家動漫游戲產業振興基地等產業基礎和湖南大學、湖南師范大學等人才資源，搭建本土動漫游戲企業與高校、軟件企業合作交流平臺，通過深入挖掘長沙歷史文化和購買網絡文學IP等方式，制作高質量、全年齡段的動漫游戲作品，并通過加大與會展、教育、主題公園、衍生品等相關產業融合發展的方式推進長沙動漫游戲產業發展。
2. 精準聚焦文化與旅游的結合
依托長沙優勢旅游資源，突出打造岳麓書院、愛晚亭和炭河古城等文化旅游景區景點品牌，酒吧一條街、火宮殿等文化旅游休閑品牌，探索建立主題博物館、主題藝術館、主題旅游區，強化文化旅游融合發展意識;鼓勵引導社會資本以投資、參股等方式參與本地文化旅游產品開發和項目建設，大力引進大型文化旅游集團，積極推進恒大文化旅游城、新華聯銅官窯古鎮、華誼兄弟電影小鎮等現有大型文旅項目建設工作。
3. 積極推動本地市民的文化消費
調查顯示，長沙半數以上居民未來將繼續加大文化消費支出，文化消費潛力較大，將有效拉動長沙文化產業發展。因此，長沙應充分發揮首批國家文化消費試點城市品牌效應，構建消費水平多樣化、消費項目多元化、消費人群全覆蓋的文化消費結構。
4. 建設文化名片，強化本土品牌優勢
文化名片反映了一個地區文化產業發展的情況，也是一個地區對外的城市名片，更是一個地區文化軟實力的體現。打造文化名片，既有利于提高城市影響力，更有助于文化產業的蓬勃發展。推進開展梅溪湖國際文化藝術節、國際雕塑文化藝術節、橘子洲煙花活動、湘繡文化藝術節等一批有重大影響的特色節日活動，提高長沙文化品牌影響力。
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