400 8877 0012021年中國奶粉行業競爭格局、細分市場及市場份額分析 飛鶴奶粉成行業龍頭
時間：2021-09-20 10:16:00 閱讀：3977 整理：廣州市場調查公司
1、中國奶粉行業市場集中度提升 飛鶴奶粉成行業龍頭
根據市場調查數據，中國奶粉行業CR3自2015年以后持續提升，2020年，中國奶粉行業CR3達到38%，集中度水平回到三聚氰胺事件以前的2007年，集中度提升趨勢明顯。其中，飛鶴2020年市占率為14.8%，超過雀巢(12.8%)，成為行業第一。
2、中國奶粉細分行業——嬰幼兒奶粉市場：疫情削弱進口依賴度
嬰幼兒奶粉不同于普通的食品，它們在配方和生產工藝方面都有很高的要求。長期以來，高端嬰幼兒奶粉市場一直被國外品牌壟斷。相比之下，國內品牌在嬰幼兒配方奶粉研制上起步比較晚，產品研發能力相對較弱。
從各大嬰幼兒奶粉品牌的市場份額占比看，2019年國內嬰幼兒奶粉仍以進口品牌為主，其中雀巢(惠氏)的市場份額占比最大，達到13.4%;國產品牌飛鶴占比11.8%，排名第二。
2020年，疫情嚴峻導致生產和物流受影響，且消費者也對進口奶粉安全產生擔憂，以飛鶴為代表的國產品牌抓住契機加速搶占市場。2019年飛鶴在中國嬰幼兒配方奶粉市場的份額約11.9%(尼爾森數據)，而到2020年三季度已經達到17.2%，還有進一步提升的趨勢。
中國飛鶴的營收結構中以高端和超高端嬰幼兒配方奶粉為主，2014-2020H1中國飛鶴高端奶粉收入占比從27.7%提升至77.8%。
3、中國奶粉細分行業——成人奶粉市場：發展較為成熟
相較于國內，國外成人奶粉的發展較早，如今已經發展到較為成熟的階段。如澳大利亞邁高乳業旗下奶粉品牌德運，曾因性價比高、澳洲乳品的良好口碑，一度在中國進口成人奶粉中占據較高地位;
另一款別名“藍胖子”的美可卓奶粉，采用濕混工藝讓奶粉營養更均勻，也頗受國內新一代消費者的喜愛和追捧，成為澳洲成人奶粉中的“黑馬”;
2018年進軍中國市場的澳得瑞(Australian Dairies)除了電商平臺，線下主攻河南信陽、河北黃驊等二三線城市打響品牌。此外，雀巢、惠氏、恒天然等外資企業在成人奶粉方面均有涉獵。
隨著國人健康意識及需求提高，成人奶粉市場愈漸擴大，除了澳得瑞、A2、美可卓等各大進口成人奶粉品牌搶占中國市場之外，國內企業也對成人奶粉市場看好。如蒙牛、伊利、飛鶴等知名國內品牌都在積極布局成人奶粉市場，成人奶粉市場的潛力也越來越被企業認可，但與國外品牌相比總體上還略有不足。
我國成人奶粉消費者更青睞進口外資品牌，從成人奶粉品牌網絡零售額占比來看，2019年一季度，雀巢市場份額占比第一，為14.6%;美可卓市場占比12.9%，排名第二;德運市場占比12.8%，位列第三;伊利市場占比9.4%，排名第四;蒙牛市場占比6%，排名第五;惠氏、安佳、安滿、艾爾、飛鶴分列第六至第十名。
據中國品牌網，截止2021年5月，中國孕婦奶粉品牌中品牌指數高的為安滿，品牌指數為8460，其次是惠氏，品牌指數為6535。
據中國品牌網，截止2021年5月，中國中老年奶粉品牌中品牌指數高的為雀巢怡養，品牌指數為6866，其次是伊利，品牌指數為6705。
4、中國奶粉細分行業——特殊配制奶粉：醫藥企業進入市場
母嬰行業觀察聯合旗下專注于母嬰產業數據研究的信息服務平臺母嬰研究院，對特配粉進行商業評估，主要通過對比各個奶粉品牌的品牌力、產品力、渠道力、組織力、購買力5個維度，通過賦予各維度不同權重，計算得出的綜合評分，據此得出以下排名。可以看到，排名我國前五名的特配奶粉品牌均為外資。
具體來看，達能、雀巢、雅培等特配粉品牌在線上銷售占據優勢，占比突出;惠氏由于入局中國較晚，但憑借惠氏多年的品牌運作，也在短時間內取得較好的成績。
值得注意的是，當前部分醫藥企業也開始瞄準該市場，在通過注冊的特配粉名單中，有兩款都來自醫藥企業蘇州恒瑞健康科技有限公司。這意味著，與嬰配粉市場相比，特配粉市場的競爭將不僅限于乳企之間。
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